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　　光明乳业成立于1996年10月7日，于2002年8月28日在上海证券交易所上市，注册地址和办公地址均位于上海。它是国内乳业的有名的公司，核心业务为乳制品的开发、生产和销售，在新鲜乳制品领域具有非常明显的技术和品牌优势。

　　公司主营业务为乳制品的开发、生产和销售，所属申万行业为餐饮 - 饮料乳品 - 乳品，涉及新零售、国产乳业、多胎概念核聚变、超导概念、核电等概念板块。

　　经营业绩：营收行业第二，净利润第八2025年三季度，光明乳业营业收入为182.31亿元，行业排名2/19，高于行业平均数74.69亿元和中位数13.14亿元，行业第一名伊利股份营收为903.41亿元。主营业务构成中，液态奶66.11亿元占比53.01%，其他乳制品44.67亿元占比35.81%，其他8.47亿元占比6.79%，牧业5.47亿元占比4.39%。当期纯利润是6056.23万元，行业排名8/19，低于行业平均数6.2亿元，高于行业中位数4640.77万元，行业第一名伊利股份纯利润是104.2亿元，第二名新乳业为6.41亿元。

　　资产负债率高于同业平均，毛利率低于同业平均偿还债务的能力方面，2025年三季度光明乳业资产负债率为50.90%，较去年同期的53.53%会降低，但仍高于行业平均41.11%。从盈利能力看，2025年三季度公司毛利率为17.65%，较去年同期的19.28%有所下滑，低于行业平均24.79%。

　　董事长黄黎明薪酬172.87万元，同比增加13.58万元光明乳业控制股权的人为光明食品（集团）有限公司，实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会。董事长黄黎明，1970年4月生，党员，大学学历，工程师。现任公司党委书记、董事长，曾任上海糖业烟酒集团党委书记、董事长、总裁等职。其薪酬从2023年的159.29万增加至2024年的172.87万，增加了13.58万。总经理贲敏，1979年3月生，党员，工商管理硕士。现任公司党委副书记、董事、总经理，曾任公司党委委员、纪委书记等职。其薪酬从2023年的114.77万增加至2024年的163.97万，增加了49.2万。

　　A股股东户数较上期减少5.42%截至2025年9月30日，光明乳业A股股东户数为7.52万，较上期减少5.42%；户均持有流通A股数量为1.83万，较上期增加5.74%。十大流通股东中，香港中央结算有限公司位居第四大流通股东，持股1111.06万股，相比上期减少285.73万股；中证上海国企ETF（510810）位居第六大流通股东，持股724.73万股，相比上期减少93.24万股；南方中证1000ETF（512100）位居第七大流通股东，持股630.32万股，相比上期减少5.77万股；易方达裕祥回报债券A（002351）位居第八大流通股东，持股557.24万股，持股数量较上期不变；工银创新动力股票（000893）位居第九大流通股东，持股543.00万股，相比上期减少123.00万股。

　　国元证券指出，光明乳业2025年中报显示业绩承压，25H1总营收124.72亿元，同比 - 1.90%，归母净利2.17亿元，同比 - 22.53%。业务亮点在于：1. Q2其他乳制品及牧业产品实现增长；2. 外地市场收入小幅增长；3. 直营渠道收入基本维持稳定。该机构预计公司25/26/27年归母净利润分别为5.73/6.22/6.95亿元，增速分别为 - 20.63%/8.45%/11.85%，对应9月1日PE 21/19/17倍（市值120亿元），维持“买入”评级。华泰证券指出，25H1光明乳业营收/归母净利/扣非归母净利124.7/2.2/2.5亿元，同比 - 1.9%/-22.5%/-27.8%。业务亮点有：1. 其他乳制品业务实现收入正增；2. 新莱特通过优化产品结构等实现减亏；3. 新兴渠道（如B端茶饮客户、即时零售等）有望贡献收入增量。该机构小幅调整盈利预测，预计25 - 27年EPS为0.45/0.48/0.52元，参考可比公司25年PE均值22x，给予25年22x PE，目标价9.90元，维持“增持”评级。

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